Repsol

Financiamento

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV

Obrigação	Data de emissão	Vencimento	Nominal emitido	Mercado de cotação
REP 5,00%	22/Jul/2003	22/Jul/2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,5%	27/Mar/2009	27/Mar/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/Out/2004	08/Out/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,250%	09/dez/2011	12/fev/2016	Eur 850.000.000	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75% (*)	16/Fev/2007	16/Fev/2017	Eur 885.791.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,875	19/jan/2012	19/fev/2019	Eur 750.000.000	The Luxembourg Stock Exchange

(*) A emissão inicial do título REP 4.75% por um montante de 500.000.000 euros foi ampliada com emissões adicionais de 150.000.000 euros (Agosto de 2009) e de 235.791.000 euros (Outubro de 2009). Ambas as emissões são fungíveis com a emissão inicial de 500.000.000 euros.

REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

ACÇÕES PREFERENTES

Obrigação	Data de emissão	Vencimento	Call	Nominal emitido	Mercado de cotação
PREF. FRN Série B (1)	11/Mai/2001	Perpétua	11/Mai/2011	Eur 1.000.000.000,00	AIAF
PREF.FRN Série C (1)	21/Dez/2001	Perpétua	21/Dez/2011º	Eur 2.000.000.000,00	AIAF

(1) Em conformidade com os detalhes incluídos no Folheto, o emissor tem a opção de amortizar total ou parcialmente esta Série a partir do décimo ano a contar da data da sua emissão.